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 證券 |
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| 證照名稱 |
證券營業員 |
難易度 |
★ |
主辦單位 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
報考資格 |
1. 高中職以上畢業或同等學力
2. 普考或相當普考以上之特種考試及格 |
考試科目 |
證券法規概論、證券交易實務 、
證券投資概論 、財務分析概要 |
考試日期 |
每年3．6．9．12月第一個星期日 |
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| 證照名稱 |
證券高級營業員 |
難易度 |
★★ |
主辦單位 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
報考資格 |
1.國內外大學以上畢業
2. 高考或相當高考以上之特種考試及格
3. 取得證券商業務員資格 |
考試科目 |
證券法規與證券市場、 投資學、財務分析 |
考試日期 |
每年3．6．9．12月第一個星期日 |
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| 證照名稱 |
證券投資分析師 |
難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
報考資格 |
1. 公私立專科以上畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗
2. 公務人員高考或相當高考以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗
3. 券商高級業務員測驗合格，並從事相關工作經驗一年以上
4. 經投信投顧業務員測驗合格，並從事證券相關工作一年以上 |
考試科目 |
證券法規、計及財務分析、投資學、總體經濟及金融市場 |
考試日期 |
每年3．6．9．12月第一個星期日 |
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| 證照名稱 |
投信投顧營業員 |
難易度 |
★★★ |
主辦單位 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
報考資格 |
1. 公私立專科以上畢業
2. 公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格
3. 取得證券商業務員資格
4. 取得證券商高級業務員資格
5. 現任投信投顧業務員 |
考試科目 |
投信投顧相關法規、證券法規與證券市場、投資學與財務分析 |
考試日期 |
每年3．6．9．12月第一個星期日 |
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中華民國證券投資
信托暨顧問商業同業公會 |
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期貨 |
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| 證照名稱 |
期貨營業員
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難易度 |
★★ |
主辦單位 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
報考資格 |
1. 高中職以上畢業或同等學力
2. 普考或相當普考以上之特種考試及格 |
考試科目 |
期貨交易法規、期貨交易理論與實務 |
考試日期 |
每年3．6．9．12月第一個星期日 |
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中華民國證券投資
信托暨顧問商業同業公會 |
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壽險 |
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| 證照名稱 |
保險業務員
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難易度 |
★ |
主辦單位 |
壽險公會 |
報考資格 |
1. 年滿20歲
2. 國中以上畢業或同等學歷
3. 需完成所屬公司基本教育訓練合格
4. 須由所屬壽險公司團體報名，不接受個人報名 |
考試科目 |
人身保險業務員資格測驗統一教材 |
考試日期 |
每週六 |
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| 證照名稱 |
中級保險業務員
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難易度 |
★★ |
主辦單位 |
壽險公會 |
報考資格 |
凡連續登錄於同一公司滿一年〈含〉以上，並完成第一年度在職教育訓練通報者，得經由報名單位彙整，於規定之報名日向本會辦理報名手續，參加人身保險業務員中級專業課程測驗 |
考試科目 |
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考試日期 |
視實際需要於舉辦月份之週日辦理，並以每月舉辦一次為原則 |
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| 證照名稱 |
投資型保單業務員
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
保險事業發展中心 |
報考資格 |
1. 保險業務人員，且已連續登錄滿一年以上
2. 報名前一年內已參加過15小時以上投資型保險業訓練課程，取得研習證者 |
考試科目 |
投資型保險商品業務員訓練教材 |
考試日期 |
每個月兩次 |
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| 證照名稱 |
壽險管理人員
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難易度 |
★★★ |
主辦單位 |
中華民國人壽保險管理學會 |
報考資格 |
具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考
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考試科目 |
人身保險概論、壽險經營、保險法規、壽險數學、管理與資訊、會計與經濟、壽險行銷、壽險財務管理 |
考試日期 |
每年分春秋兩季各舉辦一次 |
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| 證照名稱 |
核保理賠人員
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難易度 |
★★★ |
主辦單位 |
中華民國人壽保險管理學會 |
報考資格 |
具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考 |
考試科目 |
人身保險概論、壽險經營、保險法規、核保理論與實務、核保醫務常識、理賠理論與實務、理賠醫務常識 |
考試日期 |
每年分春秋兩季各舉辦一次 |
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| 證照名稱 |
美國壽險管理師及理賠師
（LOMA主辦）
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難易度 |
★★★★★ |
主辦單位 |
美國人壽保險管理學會 |
報考資格 |
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考試科目 |
保險原理（含壽險、健康險及年金保險）、壽險及健康險經營、保險經營、壽險營健康險法規（美國）、
壽險及健康險行銷、管理原理及實務、保險公司資訊管理、金融服務環境、
壽險及健康險公司財務報表分析、壽險及健康險公司清償能力及獲利能力管理
理賠師： 醫學與理賠、壽險營健康險法規（美國）、理賠行政、
理賠管理 |
考試日期 |
春季（五月）、秋季（十一月）兩次 |
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人險 |
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| 證照名稱 |
人身保險代理人
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難易度 |
★★★ |
主辦單位 |
考選部專技考試司 |
報考資格 |
年滿十八歲之中華民國國民 |
考試科目 |
保險法規概要、保險學概要、人身保險經營概要、
中華民國憲法概要、人身保險實務概要、國文 |
考試日期 |
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| 證照名稱 |
人身保險經紀人
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難易度 |
★★★ |
主辦單位 |
考選部專技考試司 |
報考資格 |
年滿十八歲之中華民國國民 |
考試科目 |
保險法規概要、 保險學概要、 人身危險管理概要、中華民國憲法概要、人身保險行銷概要、國文 |
考試日期 |
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| 證照名稱 |
中華民國精算師考試（壽險類）
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難易度 |
★★★★★ |
主辦單位 |
中華民國精算師學會 |
報考資格 |
無限制 |
考試科目 |
基礎數學、數理統計、保險理論 (I)、保險理論
(II)、保險數學 (I)、保險數學 (II)、保險會計、保險經營 |
考試日期 |
春季（三月）、秋季（八月）兩次 |
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考選部全球資訊網
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信託 |
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| 證照名稱 |
信託業務人員
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難易度 |
★ |
主辦單位 |
台灣金融研訓院 |
報考資格 |
1. 高中職以畢業或取得同等學歷
2. 普考或相當普考以上特種考試及格 |
考試科目 |
信託法規、 信託理論與實務 |
考試日期 |
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台灣金融研訓院 |
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銀行 |
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| 證照名稱 |
內部控制基本測驗
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難易度 |
★ |
主辦單位 |
台灣金融研訓院 |
報考資格 |
凡金融從業人員或對銀行內部控制制度相關工作具興趣者 |
考試科目 |
銀行內部控制法規、銀行內部控制制度 |
考試日期 |
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| 證照名稱 |
外匯人員專業能力測驗
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難易度 |
★ |
主辦單位 |
台灣金融研訓院 |
報考資格 |
凡對外匯有興趣者均可報名 |
考試科目 |
出口外匯業務、 進口外匯業務、國外堅兌業務 |
考試日期 |
每年6月中旬 |
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| 證照名稱 |
授信人員專業能力測驗
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難易度 |
★ |
主辦單位 |
台灣金融研訓院 |
報考資格 |
凡對授信有興趣者均可報名 |
考試科目 |
授信法規、授信實務 |
考試日期 |
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台灣金融研訓院 |
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產險 |
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| 證照名稱 |
保險業務員
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難易度 |
★ |
主辦單位 |
產險公會 |
報考資格 |
1. 凡中華民國國民年滿二十歲
2. 具有國中以上學校畢業或同等學歷
3. 經完成基本教育訓練合格者
4. 由所屬報名位向中華民國產物保險商業同業公會報名 |
考試科目 |
保險學理論與實務、產險契約法、
火災保險、運輸保險、責任(保證)及其他保險、工程保險、汽車保險 |
考試日期 |
每個月一梯（分地區） |
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| 證照名稱 |
產險核保人員
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
保險事業發展中心 |
報考資格 |
高中以上學校畢業或具同等學歷 |
考試科目 |
保險學、法學概論、 再保險、保險經營、專業科目（火險．車險．水險．責任險．工程險） |
考試日期 |
每年上下半年各舉辦一次 |
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| 證照名稱 |
產險理賠人員
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
保險事業發展中心 |
報考資格 |
高中以上學校畢業或具同等學歷 |
考試科目 |
保險學、法學概論、 再保險、保險經營、專業科目（火險．車險．水險．責任險．工程險） |
考試日期 |
每年上下半年各舉辦一次 |
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| 證照名稱 |
財產保險代理人
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
考選部專技考試司 |
報考資格 |
年滿十八歲之中華民國國民 |
考試科目 |
保險法規概要、保險學概要、財產保險經營概要、中華民國憲法概要、財產保險實務概要、國文 |
考試日期 |
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| 證照名稱 |
財產保險經紀人
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
考選部專技考試司 |
報考資格 |
年滿十八歲之中華民國國民 |
考試科目 |
保險法規概要、保險學概要、財產保險經營概要、中華民國憲法概要、財產保險行銷概要、國文 |
考試日期 |
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| 證照名稱 |
一般保險公證人
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
考選部專技考試司 |
報考資格 |
年滿十八歲之中華民國國民 |
考試科目 |
保險法規概要、貨物損失英文公證報告、一般查勘鑑定、中華民國憲法、
估價與理算概要、國文 |
考試日期 |
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| 證照名稱 |
海事保險公證人
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
考選部專技考試司 |
報考資格 |
年滿十八歲之中華民國國民 |
考試科目 |
保險法規概要、貨物損失英文公證報告、海事查勘鑑定、中華民國憲法、船舶學概要、國文 |
考試日期 |
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| 證照名稱 |
中華民國精算師考試（產險類）
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難易度 |
★★★★★ |
主辦單位 |
中華民國精算師學會 |
報考資格 |
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考試科目 |
基礎數學、數理統計、保險理論 (I)、保險理論
(II)、保險數學 (I)、保險數學 (II)、保險會計、保險經營 |
考試日期 |
春季（三月）、秋季（八月）兩次 |
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考選部全球資訊網 |
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共同 |
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| 證照名稱 |
理財規劃人員 |
難易度 |
★ |
主辦單位 |
台灣金融研訓院 |
報考資格 |
凡對理財規畫業務有興趣者皆可 |
考試科目 |
理財規畫實務、理財工具運用 |
考試日期 |
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| 證照名稱 |
CFA美國合格財務分析師 |
難易度 |
★★★★★★ |
主辦單位 |
台灣無主辦單位洽CFA網站 http://www.aimr.org |
報考資格 |
1.大學學士學位或等同學歷的工作資歷
2. 全為英文測驗
3. 分為三級，考過前一階段，才能參加次一階段，因此起碼花三年時間 |
考試科目 |
道德及專業準則、數量方法、會計學及公司財務、經濟學、全球市場及工具、評價及投資理論、固定收益投資分析、不動產及外匯投資分析、權益投資分析、投資組合管理 |
考試日期 |
2003年起改為6．12月舉行，12月試場在香港 |
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| 證照名稱 |
CPCU
(CHARTERED PRORERTY CASUALTY UNDERWRITERS) |
難易度 |
★★★★★★ |
主辦單位 |
美國產險核保學院(THE AMERICAN
INSITUTE FOR PROPERTY AND LIABILLITY
UNDERWRITERS) |
報考資格 |
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考試科目 |
CPCU1- CPCU 9九科（Ethics，Insurance
Perspectives，and Insurance Contract
Analysis、Personal Insurance
and Risk Management、Commercial
Property Insurance and Risk
Management、Commercial Liability
Insurance and Risk Management、Insurance
Operations、The Legal Environment
of Insurance 、Management、Accounting
and Finance、Economics）
參考網站：
http://www.iiroc.org.tw/test%2008_02_b.htm、http://www.aicpcu.org/ |
考試日期 |
每年1月、6月 |
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| 證照名稱 |
個人風險管理師考試
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難易度 |
★★★ |
主辦單位 |
中華民國風險管理學會 |
報考資格 |
除「在校生」外，均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考 |
考試科目 |
保險學、民法概要、人身風險管理、財產風險管理 |
考試日期 |
一年兩次，約在五月及十月 |
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| 證照名稱 |
企業風險管理師考試
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
中華民國風險管理學會 |
報考資格 |
除「在校生」外，均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考) |
考試科目 |
企業風險管理概論、保險學、民法概要與商事法概要(公司、票據、保險契約法)、財務管理與風險理財、工業安全與衛生管理 |
考試日期 |
一年兩次，約在五月及十月 |
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| 證照名稱 |
中華民國精算師考試（退休金類） |
難易度 |
★★★★★ |
主辦單位 |
中華民國精算師學會 |
報考資格 |
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考試科目 |
基礎數學、數理統計、保險數學 (I)、退休金理論、退休金會計、
退休金數學 |
考試日期 |
春季（三月）、秋季（八月）兩次 |
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| 證照名稱 |
內部稽核師(CIA)
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難易度 |
★★★★ |
主辦單位 |
中華民國內部稽核協會 |
報考資格 |
1. 國內公立或立案之私立專科以上學校畢業或具同等學歷
2. 經教育部承認之國外專科以上學校畢業
3. 取得國內外之會計師資格
4. 政府高考或相當考試及格
5. 在政府機關擔任內部審核或外部查核工作，累計滿三年以上
6. 在資本額新台幣二億元以上或員工人數二佰人以上之公、民營企業或機構擔任稽核或會計工作，累計滿三年以上
7. 在得辦理公開發行公司財務報表查核簽證之聯合會計師事務所，擔任查核工作，累計滿三年以上
8. 在大專院校修滿120個學分以上 |
考試科目 |
第一類考試：
共計四科內部稽核過程、 內部稽核技巧、 管理控制與資訊科技、內部稽核環境。
第二類考試：
與第一類考試相同，惟只須報考尚未及格科目，或雖已及格但已超過有效期限科目。
第三類考試：
考「內部稽核環境」一科
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考試日期 |
每年5月及11月的第三個星期三及星期四全球同步舉行 |
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台灣金融研訓院 |
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